Convidando sua equipe

Toda imobiliária no Sinalia tem três papéis possíveis, e cada um enxerga o CRM de um jeito diferente.

Os três papéis

• Admin — acesso total: configurações, planos, permissões, todos os leads e relatórios.
• Gestor — vê e distribui leads de toda a equipe, acessa relatórios e o rodízio, mas não mexe em planos/billing.
• Corretor — vê só os próprios leads e tarefas. Não acessa relatórios da equipe nem configurações.

Como convidar

Vá em Equipe e clique em "Convidar". Digite o e-mail da pessoa e escolha o papel. Ela recebe um e-mail com um link de ativação, ao clicar, define a própria senha e já entra direto no CRM.

Trocando papel ou desativando

Ainda em Equipe, dá pra trocar o papel de qualquer pessoa a qualquer momento, ou desativá-la (ela para de logar, mas o histórico de leads e atividades continua intacto, nada é apagado).

Permissões mais finas

Se sua imobiliária quiser regras mais específicas por papel (ex.: Gestor pode exportar dossiê de lead?), veja o artigo de Configurações sobre Permissões por papel.