Movendo leads no Kanban

O Pipeline é a visão em Kanban do seu funil de vendas, cada coluna é uma etapa, e cada card é um lead.

Movendo um lead

Basta arrastar o card de uma coluna pra outra. A mudança de etapa é registrada automaticamente na timeline do lead, com data e hora.

Limite de cards visíveis

Pra manter o quadro rápido e organizado, cada coluna mostra até 20 cards. Se tiver mais leads que isso numa etapa, aparece um botão "Ver todos" que leva pra lista completa filtrada por aquela etapa.

Etapas de ganho e perda

Algumas etapas são marcadas como "ganho" ou "perda", mover um lead pra lá conta nos relatórios de conversão. Mover para uma etapa de perda não conta como avanço no funil, é tratado separadamente nos relatórios.

Configurando as etapas

Em Configurações -> Pipeline (Admin apenas) você cria, renomeia, reordena e desativa etapas. Uma etapa desativada continua existindo nos leads que já passaram por ela, só não aceita leads novos.