Arquivando leads

Nem todo lead vira venda, e o Sinalia trata isso com arquivamento, não exclusão.

Por que arquivar em vez de excluir

Arquivar preserva todo o histórico (timeline, notas, tarefas) pro caso de o lead voltar a interessar no futuro. Excluir permanentemente é uma ação mais séria, reservada a Admins, usada só quando realmente não há motivo pra guardar o registro (ex.: pedido de exclusão via LGPD).

Como arquivar

No detalhe do lead, use o menu de ações e escolha "Arquivar". Você escolhe um motivo pré-configurado (ex.: "Sem resposta", "Comprou com concorrente", "Fora do perfil") ou escreve um texto livre.

Motivos de arquivamento

Em Configurações -> Motivos de Arquivamento (Admin), você pode criar, editar ou desativar os motivos disponíveis pra padronizar o time.

Vendo leads arquivados

Na lista de Leads, ative o filtro "Ver arquivados" pra consultar o histórico. Um lead arquivado pode ser restaurado (desarquivado) a qualquer momento se voltar a fazer sentido reabrir a negociação.

Quem pode excluir permanentemente

Só Admin tem acesso à exclusão permanente, e ela exige dupla confirmação, é uma ação que não pode ser desfeita.